讲述因为父母离婚,川内洲(梶裕陈源和陈平看了两三分钟,那青年突然双掌同时打向右前方一只巨狼,在巨狼习惯姓地后跳想要闪开的时候,他出击的双掌突然五指一弯,由双掌变成双爪,唰捞两下就同时抓在巨狼的咽喉处,巨狼一声惨嚎,闪跳到两米开外。贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……