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40岁的弗兰克·贝克和弟弟杰克·贝克以演奏钢琴二重奏为生，他们在西雅图的酒吧里巡回演出，收入还能够糊口。为使生意更加兴隆，弗兰克提出不妨请一个女歌手同他们组成三人演出小组。在前来应试的女歌手中他们相中了一个叫苏茜的女子，自从苏茜加入后，生意果然红火起来。杰克和苏茜在共同演出的演出中相爱了。三只牛犊似的巨狼，呈三角形把那个青年围在中间。青年在不停地转了转去，戒备着三只巨狼，但总有一只巨狼紧紧盯在他背后，青年视线能够看到的两只巨狼很小心，似乎在牵制青年。