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当一个心碎的男孩失去了将他与死去的父亲联系在一起的珍贵的木制耶稣诞生套装时，他忧心忡忡的母亲说服一位脾气暴躁的孤独木雕师制作一个替代品，并允许她的儿子观看他制作。当年轻的客户对木雕师的能力提出越来越高的要求时，委员会将他们的关系带到了意想不到的地方，随着圣诞节的临近，三人努力接受彼此、他们痛苦的记忆以及把不快乐抛在脑后的过程。三只牛犊似的巨狼，呈三角形把那个青年围在中间。青年在不停地转了转去，戒备着三只巨狼，但总有一只巨狼紧紧盯在他背后，青年视线能够看到的两只巨狼很小心，似乎在牵制青年。