在纽约打工的青年阿克塞(Johnny Depp 饰)梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上,雪橇犬将其救回,一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋青东的双手都戴着拳套,不过他使的却不是拳法,而是一套掌法,掌法很凌厉。在他正面的两只巨狼身上已经纵横交错着五六道伤口,陈源眯着眼,看见青年的右掌在左边那只巨狼脖子上一斩,巨狼迅速跳开。友保罗(Vincent Gallo 饰)来访,邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚,里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年,遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜(Faye Dunaway 饰)与格蕾丝母女,为帮助艾琳娜圆一个飞行梦,阿克塞滞留这对母女家中,尝试制作各种飞行器,在不断的失败中从头再来,这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里,一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机,在庆祝的聚会上,阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。本片获1993年柏林电影节银熊奖。