侯小蒋头有点晕乎了,她的眼睛开始将信将疑地打量陈源,陈源的解释让她觉得像,又觉得不应该这么巧。关键是她从来没有听说过自己还有这么一个表哥,不过陈源长得和她二哥陈瘦狼又真的很像,这让她不知道自己是相信好还是不相信的好。吴飞和林林是两个乡村青年,高考落榜后,吴飞要去县城复读,林林则要去广州寻找未婚夫进工厂打工。在秋日黄昏,他们结伴从村子出发去往县城。一路上,他们经过田野、河流、古桥、小镇、码头……故乡的风景一一滑过眼前,他们对彼此的眷恋也悄然浮出水面。随着旅程展开,吴飞的思绪不断来到他正在写的一本小说的故事里,在这个故事中,吴飞是另外一种性格,带着林林纵横江湖。电影在现实和幻想中交叉进行,直到吴飞恍惚和疯狂起来……他们的青春,在这个黄昏的离别和幻想中走到了尽头。