施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而可是这几句已经足以让侯萍又惊又诧，当然，她的眼里依然有着怀疑的神色。不过陈源随口就说了伽蓝星，说的也不像假的，关键是陈源说这些的平淡神情，以及他和她二哥陈瘦狼八成相似的容貌，让侯萍基本上就相信了。，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满了嫉妒，但是，当她看见他们两人在一起珠联璧合的美好景象之后，接受了现实，而卡拉则感动于波蒂的高洁品质，选择了离开。
