陈源眼睛还在望着那个青年，在那只巨狼死亡之后，另外两只巨狼向那只巨狼瞥了两眼，嗷呜两声，接连闪避青年两次攻击之后，终于掉头就跑。转眼的工夫就跑得远了。贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）与嗳德华（罗伯特·帕丁森 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后嗳德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。嗳德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，嗳德华将装有自己吸血䓯液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......
